Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Katarzyna Pluta26 marca 20174 komentarze

Jak nie płacić zachowku ?

W ostatnim tygodniu co najmniej kilka razy rozmawiałam ze swoimi klientami na tematy dotyczące podziału majątku i jego skutków w kontekście przyszłego zachowku.

Ludzie szukający porady pytają co zrobić aby w przyszłości nie płacić zachowku? Czy da się tak rozporządzić majątkiem aby być zwolnionym z zapłaty zachowku?

Najczęściej problem ten dotyczy osób obdarowanych przez swojego rodzica, gdy jest jeszcze rodzeństwo. Jeśli ojciec/matka podarują Ci mieszkanie a Twoje rodzeństwo nie dostało nic to musisz liczyć się z tym, że będzie musiał zapłacić jakąś kwotę pieniędzy swojemu rodzeństwu z tytułu tej darowizny.

Przeważnie razem z darowizną (w jednej umowie) jest ustanawiana służebność osobista mieszkania, czyli prawo do bezpłatnego zamieszkania w darowanej nieruchomości przez osobę, która tą darowiznę czyni.

Dla obdarowanego, który ma później od tej darowizny zapłacić swojemu rodzeństwu zachowek taka służebność jest na rękę, gdyż dzięki temu zachowek będzie niższy.  Służebność mieszkania obniża wartość darowizny od której obliczamy wysokość zachowku.

Kolejnym sposobem przeniesienia własności nieruchomości jest podpisanie umowy dożywocia (nie można zawrzeć tej umowy przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu).

Umowa dożywocia nie jest umową darowizny.

W związku z tym nie można w przyszłości żądać zapłaty zachowku od osoby, która stała się właścicielem nieruchomości na podstawie umowy dożywocia.

Umowa dożywocie polega na tym, że w zamian za własność nieruchomości zobowiązujesz się zapewnić spadkodawcy dożywotnie utrzymanie, polegające na przyjęciu zbywcy jako domownika, dostarczaniu mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawieniu mu pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom.

Z praktycznego punktu widzenia od umowy dożywocia trzeba zapłacić wyższe opłaty u notariusza niż w przypadku darowizny, ale dla osób, które chcą uniknąć zapłaty sumy pieniężnej tytułem zachowku na pewno się to opłaci.

{ 4 comments… read them below or add one }

Adwokat Wągrowiec Kwiecień 7, 2017 o 23:51

Konkretne informacje!

Odpowiedz

Grażyna Listopad 7, 2018 o 21:25

Dobry wieczór,
w nawiązaniu do Pani artykułu mam pytanie – jak wygląda sprawa zachowku w sytuacji gdy rodzice dokonali darowizny domu i działki na rzecz dwójki rodzeństwa (z czworga żyjących) z ustanowieniem służebności i prawa dożycia. Obdarowani od 10 lat przebywają na stałe za granicą – jedno z nich odwiedza ojca (mama nie żyje) raz na dwa lata i jest w stałym kontakcie telefonicznym z nim, natomiast z drugim obdarowanym od 3 lat nie ma żadnego kontaktu – nawet telefonicznego. W tej sytuacji opiekę nad ojcem sprawuje tylko jedno z wszystkich dzieci – na stałe mieszkające w Polsce.

Odpowiedz

Katarzyna Pluta Listopad 9, 2018 o 15:43

Dzień Dobry,

jeśli jest to umowa darowizny obciążona służebnością i prawem dożycia (nie wiem czy taki zapis jest dokładnie w akcie notarialnym?) to można dochodzić zapłaty zachowku. Obciążenie darowizny służebnością ma wpływ na wartość darowizny i tym samym zachowku. Konkretną poradę jestem w stanie udzielić po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i analizą umowy darowizny. pozdr

Odpowiedz

Grażyna Listopad 9, 2018 o 20:08

Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pluta z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzynapluta-adwokat@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: