Chciałabym w moim dzisiejszym wpisie dać Ci odpowiedź na pytanie jaka forma testamentu jest najlepsza.

Inspiracją będzie temat jaki został poruszony w programie Interwencja Extra w telewizji Polsat News w którym brałam udział.                                                            Jak napisać testament

W programie przedstawiono historię w której spadkodawca sam napisał swój testament i wręczył go siostrze. W testamencie mężczyzna wydziedziczył córkę, która nie utrzymywała z nim kontaktów. Po jego śmierci córka sporządziła u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia w którym nabyła cały spadek na podstawie ustawy. Siostra musiała podjąć szereg czynności aby anulować akt poświadczenia dziedziczenia co było kłopotliwe i długotrwałe. Jednakże sytuacja ta stworzyła zagrożenie dla masy spadkowej po zmarłym.

Testament w formie aktu notarialnego.

Czy można była uniknąć tej sytuacji? Przeczytaj koniecznie poniższe informacje.

Osobiście uważam, że najlepszą  i najbezpieczniejszą formą testamentu jest akt notarialny. Opłata za przygotowanie testamentu wynosi zaledwie 50 zł.

Po pierwsze testament przygotowuje notariusz. Mamy więc pewność, że będzie spełniał wszelkie wymogi formalne. Notariusz na pewno zadba o to, aby treść testamentu nie nastręczała trudności w interpretacji ostatniej woli.

Nadto, sporządzając testament u notariusza możesz wpisać testament do notarialnego rejestru testamentów. Notariusz zapyta Cię czy chcesz wpisać testament do rejestru testamentów. Rejestr daję Ci gwarancję, że po Twojej śmierci testament zostanie łatwo odnaleziony, nikt go nie zniszczy ani nie ukryje. Informacja o zarejestrowaniu testamentu ujawniona może być dopiero po śmierci spadkodawcy, a informację tę może uzyskać każdy, bez konieczności podania przyczyny poszukiwania testamentu osoby zmarłej. Rejestracja testamentu jest bezpłatna.

Testament notarialny trudniej jest podważyć. Ta forma testamentu daje więc większą gwarancję tego, że nie zachodziły żadne okoliczności, które w przyszłości mogłyby prowadzić do nieważności testamentu.

Pamiętaj, że jeśli zamierzasz kogoś wydziedziczyć to musisz to zrobić w testamencie. Twój testament może zawierać tylko wydziedziczenie – jest to tzw. testament negatywny.

Zanim sporządzisz testament warto zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi testamentów.

O tym, w jakich przypadkach możesz kogoś wydziedziczyć  poczytaj tutaj.

Gdybyś był zainteresowany obejrzeniem historii, która została przedstawiona w programie Interwencja kliknij:  http://www.interwencja.polsatnews.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Internetowa_Programu_INTERWENCJA,5781/Archiwum,5794/News,6271/index.html#1706610

Polecam Ci także inne moje wpisy, poczytaj o:

Wydziedziczenie w testamencie a prawo do zachowku.

Odrzucenie spadku za osobę zmarłą

Katarzyna Pluta19 stycznia 2019Komentarze (0)

W ostatnim czasie otrzymałam następujące zapytanie od klienta:Odrzucenie spadku za osobę zmarłą

Zmarł mój wujek, cała rodzina odrzuciła po nim spadek. Mój ojciec  (brat wujka) nie zdążył odrzucić spadku w terminie 6 miesięcy gdyż zmarł. Co w tej sytuacji trzeba zrobić żeby odrzucić spadek za ojca po wujku.

Odrzucenie spadku za osobę zmarłą

Ogólna zasada przewiduje, że spadkobierca wchodzi w sytuację prawną spadkodawcy.

Logicznym tego rozwinięciem jest norma zawarta w art. 1017 zd. 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą, gdy spadkodawca zmarł przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie może być złożone przez jego spadkobierców.

 Co możesz w takim razie zrobić i w jakim terminie?

Spadkobiercy zmarłego ojca mają 6 miesięcy od jego śmierci na odrzucenie spadku za niego  po zmarłym wujku. Termin ten biegnie od śmierci ojca, czyli osoby, która nie zdążyła tego zrobić w swoim imieniu.

Jednakże żeby odrzucić spadek za ojca, spadkobiercy muszą złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku po ojcu. Nie może być bowiem sytuacji, że zdecydują się odrzucić spadku po ojcu a przyjąć spadek po wujku. Oświadczenia o których mowa można złożyć przed notariuszem.

Oczywiście możesz również zdecydować się na to, iż nie chcesz przyjąć spadku po wujku ani po ojcu. Wtedy na tych samych zasadach składasz przez notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku po swoim ojcu, oraz w imieniu ojca – po wujku.

                                                                                  * * *

Więcej o sposobach nabycia spadku możesz poczytać na blogu Mecenas Małgorzaty Woźniak : Dział spadku bez tajemnic .

 

 

Wielu moich klientów pyta mnie jak napisać pozew o zachowek w imieniu małoletniego. Co trzeba zrobić aby wystąpić o zapłatę zachowku dla osoby małoletniej.

Pozew o zachowek w imieniu małoletniego

Nie martw się, sprawa nie jest tak bardzo skomplikowana jak by się mogło wydawać.

W imieniu małoletniego o zachowek występują jego przedstawiciele ustawowi, czyli  są to rodzice.

Najpierw zalecam wystąpić z wezwaniem do zapłaty do osoby zobowiązanej do zapłaty zachowku. Tutaj znajdziesz wzór wezwania do zapłaty zachowku.

Jeśli nie uda się załatwić sprawy w drodze polubownej to nie pozostaje nic innego jak droga sądowa.

Pozew o zachowek w imieniu małoletniego.

Pozew o zachowek w imieniu małoletniego przygotowujesz tak samo jak każdy inny pozew. Powodem jest małoletni uprawniony do zachowku. W imieniu dziecka działają przedstawiciele ustawowi/ przedstawiciel ustawowy.

Czasami możesz spotkać się z sytuacją, że Sąd do którego skierujesz pozew będzie wymagał od Ciebie zgody Sądu rodzinnego na wystąpienie do Sądu o zapłatę zachowku. Nie wszystkie Sądy wymagają zgody Sądu rodzinnego choć brzmienie art. 101 §3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie pozostawia wątpliwości: „Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko”. Niewątpliwie występowanie do Sądu z pozwem o zapłatę zachowku w imieniu małoletniego jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Z praktyki wiem, że nie wszystkie Sądy wymagają zgody Sądu rodzinnego.

Gdyby jednak Twoja sytuacja była taka, iż Sąd zobowiązał do złożenia zgody Sądu rodzinnego to z odpowiednim wnioskiem trzeba wystąpić do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Uzyskanie zgody Sądu powinno być formalnością.

Na rozprawie małoletniego reprezentują rodzice lub jeden rodzic. Małoletni nie musi stawiać się w Sądzie. Rodzice mogą oczywiście udzielić pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnictwa.

Gdybyś jednak miał problem z napisaniem pozwu o zachowek w imieniu małoletniego dziecka zapraszam do kontaktu.

 

W dzisiejszych czasach większość z Nas przy poszukiwaniu informacji na różne tematy w pierwszej kolejności zagląda do internetu.

Zapewne w ten sposób trafiłeś na mojego bloga, co mnie bardzo cieszy 🙂

Przyznam się, że ja również poszukuję informacji w internecie w wielu sprawach.

Jeśli interesują Cię tematy związane ze spadkiem polecam blogi, które ja również chętnie czytam:

Blog Adwokat Małgorzaty Woźniak – http://www.dzialspadkubeztajemnic.pl

Blog Adwokat Agnieszki Swaczyny – https://bezprawaanirusz.pl

Blog Radcy Prawnej Anny Tarczyńskiejhttps://spadek-blog.pl

Wszystkie autorki bloga znam osobiście i mogę zapewnić o tym, że to co będziesz czytał na polecanych blogach jest poparte wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową.

Podatek od spadku

Katarzyna Pluta24 listopada 2018Komentarze (0)

Podatek od spadku – podatek od sprzedaży mieszkania nabytego w spadku.

Od 1 stycznia 2019r. zaczną obowiązywać przepisy, które zmienią zasady opodatkowania dochodu od sprzedaży mieszkania nabytego w spadku.

Do tej pory jeśli doszło do sprzedaży mieszkania nabytego w spadku przed upływem 5 lat licząc od końca roku w którym to nabycie nastąpiło trzeba było zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%.

Aby uniknąć zapłaty podatku podatnik miał możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Mógł przeznaczyć uzyskane ze sprzedaży mieszkania środki na zakup bądź remont innej nieruchomości. Miał na to 2 lata.

Ta sytuacja dla wielu spadkobierców była podstawą do wstrzymywania się ze sprzedażą. Osoby te wolały poczekać 5 lat ze sprzedażą by nie płacić podatku. Często przekładało się to również na brak możliwości zapłaty zachowku bo spadkobierca po prostu nie miał na to środków.

Sprzedaż mieszkania bez podatku – zmiany.

Od nowego roku 5 – letni termin będzie się liczył od daty nabycia nieruchomości przez spadkobiercę. Np. jeśli odziedziczyłeś mieszkanie po mamie, która kupiła je 20 lat wcześniej to znaczy, że 5 letni okres upłynął i możesz to mieszkanie sprzedać bez podatku od razu po jego nabyciu.

Zmiana obejmie również ulgę mieszkaniową. Zostanie wydłużony termin z dwóch do trzech lat w ciągu, którego możesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

 

Jeśli chcesz poczytać więcej np. na temat podatku od zachowku zapraszam do tego wpisu :Podatek od zachowku.